泰山财经记者 张琴

  2022年7月，原银保监会、中国人民银行制定的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布，从强化信用卡经营管理、严格规范营销行为、治理过度授信、严格外部合作管理等多个方面提出明确要求。

  记者看到，今年7月，新规将结束两年的过渡整改期，进入全面实施阶段。两年间，各大银行“刀刃向内”自查整改，信用卡业务产生了哪些变化？“长牙带刺”的严监管下，饱受消费者诟病的不当催收、诱导分期等问题是否得到了改善？

  2023年信用卡总量减少3100万张

  部分银行逆势增长

  信用卡业务是银行零售战略重点，也是中间业务收入的重要来源之一。

  今年3月，央行发布的《2023年支付体系运行总体情况》显示，截至2023年末，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。也就是说，过去一年，信用卡总量共减少了3100万张，而2022年信用卡总量的降幅为200万张。

  具体到各大银行，工商银行发卡量全年减少约1200万张，同比降低7.27%；建设银行2023年末信用卡总量也较上一年减少约800万张，同比降低5.71%；招商银行2023年减少约559万张，同比降低5.44%；

  平安银行、交通银行、浦发银行也分别较上一年同比降低6.34%、4.27%、5.76%。

  有分析人士认为，信用卡发卡量的减少，除了整体进入存量时代外，另外一个重要的背景是，信用卡新规也对金融机构提出更多精细化管理要求。

  记者看到，根据新规要求，长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡，同时强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比。

  根据不完全统计，2023年以来，包括中行、招行、平安等将近30余家商业银行发布公告，表示积极开展信用卡相关业务规范管理工作。整体来看，管理方向主要集中在清理睡眠卡、限制单一持卡人持超量信用卡和优化分期业务等方面。

  “我刚注销完”，济南市民田女士最近在招商银行注销了三四张从未激活的信用卡。

  “以前为了帮朋友冲业绩，办了不少（信用卡）。前一阵看到银行公告说要清理睡眠卡，我这才想起来，（注）销完感觉身心都轻松了。”田女士表示。

  值得一提的是，在发卡量整体下滑的背景下，一些“信用卡大户”2023年仍然实现了快速增长。数据显示，广发银行2023年累计发卡数量较上年增长900万张；中信银行信用卡卡量较上年增加约892万张；中国银行、兴业银行信用卡数量则分别增加约584万张和509万张。

  信用卡交易额有所下降

  16家银行仅两家同比微增

  在梳理了约16家银行2023年年报后记者看到，除了信用卡量增长乏力，过去一年银行信用卡交易金额也普遍出现萎缩。

  其中，有14家银行信用卡交易金额出现同比下降，部分同比下降超10%，仅有建设银行和农业银行的交易金额同比微增，与上年基本持平。

  具体来看，平安银行减少6100亿元（-18%）、兴业银行减少约4500亿元（-16.23%）、光大银行减少约3800亿元（-13.86%），广发银行减少约2700亿元（-10.84%）。

  另外，招行2023年交易金额为4.81万亿元，同比减少0.44%；中信银行则同比下降2.73%，总交易额为2.72万亿元。

  但与总交易金额普遍萎缩有所不同，在信用卡贷款余额变化方面，头部银行仍然维持住了普遍增长趋势。

  其中，建行增幅7.81%、招行增长5.82%、农行增长8.09%、工行和中行分别增长7.74%和8.38%；在基数相对较低的银行中，邮储银行、浙商银行和北京银行则增幅迅猛。

  在贷款余额同比下降的银行中，兴业银行、平安银行和浦发银行降幅均为11%左右，规模相对较小的银行也有部分贷款余额同比萎缩，分别是南京银行、上海银行、江苏银行和恒丰银行。

  值得一提的是，浦发银行和平安银行在贷款余额下降的同时，其信用卡不良贷款率却出现了不同幅度的上升，分别上升了0.61和0.09个百分点。

  有分析人士表示，信用卡逾期规模增多，或与此前部分银行降低审核标准，大量发卡营销、一味以发卡数量作为考核要求有关。记者看到，新规中也对发卡数量考核做出了相关规定，新规指出，金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标。

  “长牙带刺”严监管，部分银行接罚单

  自新规发布进入过渡整改期后，记者看到，多家银行已明确表态将加强信用卡业务规范发展，严格管控资金流向及监管。

  与此同时，监管部门同样加强了对信用卡中心的严监管，让监管“长牙带刺”，助力信用卡业务实现高质量发展。

  记者看到，去年以来，多家银行因存在不合规展业、催收不当、用户信息泄露等问题被监管处罚。

  今年3月15日，因信用卡资金管控不力、现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现等行为，中信银行信用卡杭州中心被监管部门罚款30万元。

  去年12月，青岛银行因信用卡中心违规经营、个人经营性贷款“三查”不严导致贷款资金被挪用，被罚款90万元。

  而平安银行则在同期收到了600万元大额罚单，主要原因系信用卡中心因委外催收业务管理不到位，以及对信用卡业务异常交易行为监控不力罚款等。

  此外，今年一国有大行因对未激活信用卡收取年费等原因被主管部门罚款218万元，再次释放出主管部门对信用卡乱收费问题加强监管的重要信号。

  “我们会严格监控信用卡资金用途，一旦发现流向非消费领域，系统将会及时通知，一旦核查属实，则可能会采取降额、限制交易等举措。”某股份行信用卡中心相关工作人员向记者表示。

  “信用卡市场已经过了跑马圈地的时候，银行需要通过‘精耕细作’，根据客户特点提供差异化服务，也要充分利用数字技术带来的优势，通过发展数字信用卡等更好服务客户。”一业内资深人士表示：“虽然信用卡业务的竞争将更加激烈，但未来存量有优势的银行竞争优势仍然有望维持”。