泰山财经记者 丁一凡
4月22日,山东省财欣资产运营有限公司(简称“山东财欣”)面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行,发行规模达到10亿元,期限为3+2年,票面利率为2.3%,创下山东省同类型同期限债券的历史新低。
泰山财经记者注意到,近两个月以来,山东不少省属企业和各市国企都有发债融资的举动,且融资成本皆创新低。
如4月19日,由中泰证券担任牵头主承销商的浪潮集团2024年度第一期定向债务融资工具(科创票据)成功发行,发行规模10亿元,期限3年,票面利率2.49%,创下同期限、同品种债券票面利率历史新低。
4月18日,山东国惠集团2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)成功发行,其中,3年期发行规模10亿元,最终票面利率为2.49%。5年期发行规模10亿元,最终票面利率为2.74%,两个品种债券均创山东省同期限同品种债券历史新低。
4月15日,“山东土地集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)”在上海证券交易所成功发行,发行规模10亿元,债券期限5年,票面利率仅为2.85%,突破之前由集团创下的5年期同类型债券最低票面利率记录。
实际上,有关山东省属企业债券发行的管理办法早在去年5月就已出台,其目的就是为了有效防范和控制债券风险,利用债券融资推动国有资本和国有企业做强做优做大。
公开资料显示,截至去年3月,省属企业通过债券市场融资达6013亿元,比2018年底增长50.52%,债券融资管理总体较规范,风险可控在控。
山东省国资委相关负责人也曾公开表示,将建立省属企业债券发行重点管控名单并实施动态调整,严格管控持续经营亏损、经营活动现金流量为负数或营业现金比率持续下降的省属企业债券发行额度。
除了省属企业之外,山东各城市国资国企中也有不少企业创下债券融资成本新低。
如4月9日,青岛海控集团成功发行2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期),发行规模为10亿元,期限为5年,票面利率为3.4%,再创青岛市同期限私募公司债券历史新低。
3月6日,济南城市建设集团在交易商协会成功发行5年期中期票据,票面利率2.77%。3月8日,集团在上交所成功发行山东省首单“绿色+碳中和”类REITs,票面利率2.83%,全场2.63倍,创全国类REITs有史以来发行利率新低。
责任编辑:赵睿